【正社員・東京都】経験者募集。【東京・大阪・愛知】ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー　※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可、年俸1200万円〜、日本語N1(ビジネスレベル)

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【東京・大阪・愛知】ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー　※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可

コンサル -- 金融・保険・ファイナンシャルプランナー（FP）

【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。 そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。 【魅力】 ・MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする ・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う ・中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト ・シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です ・現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能 ①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮 ②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮 【キャリアパス】 ・入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講 ・将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。 A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り） B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント 【組織】 ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本） 在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）

1919年08月

17,119億円（単体）

1000人以上

金融・保険系

日本語レベル：N1(ビジネスレベル) 【必須】 ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）

経験者

正社員

年俸：1200万円～ ①1200万円超～1,500万円　②800万円～1200万円以下 ①1200万円超～1,500万円　②800万円～1200万円以下 【想定年収】 ①1200万円超～1,500万円　②800万円～1200万円以下 上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。 個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。 ※①②詳細は、「具体的な仕事内容」内【魅力】をご参照。 6ヶ月（最長6ヶ月限度に延長することがある）　試用期間中の条件：同じ

東京都 ・東京都千代田区 ・大阪市北区 ・名古屋市中区 ・各地のウェルスマネジメントデスク

8:40～17:10 （所定労働時間：7時間30分） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜その他就業時間補足＞ 特定日：8時40分～17時30分

年間休日：120日 ■完全週休2日制 （土・日） ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ■リフレッシュ休暇 ■看護・介護休暇 ■子育て支援休暇

社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険（労災）） 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：通勤費実費支給 家族手当：支給には規定あり 住宅手当：支給には規定あり 寮社宅：入寮条件あり 社会保険：補足事項なし 厚生年金基金：補足事項なし 退職金制度：補足事項なし ＜定年＞ 60歳 ＜教育制度・資格補助補足＞ 各種研修・資格補助制度あり ＜その他補足＞ 年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

1.書類選考 2.面接（1～複数回） 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。